Onboarding de un cliente de marketing: briefing, accesos y primera entrega

El onboarding empieza cuando el cliente acepta el trabajo, pero antes de producir la primera pieza o campaña. Su objetivo es transformar una propuesta comercial en un encargo que otra persona pueda ejecutar sin adivinar. No basta con pedir «pásame las claves» por mensajería.

Confirma una versión única del acuerdo

Guarda servicio, objetivos, entregables, exclusiones, precio, duración, forma de pago, persona que aprueba y calendario. Si durante la venta se añadieron tareas, resuélvelas antes de iniciar. Una fecha deseada no es una fecha confirmada hasta que están disponibles materiales, permisos y capacidad de ejecución.

Prepara un briefing útil

• Qué vende el negocio, en qué zona y a quién.
• Qué oferta concreta se trabajará y qué acciones espera del público.
• Qué se ha probado antes y qué datos existen.
• Qué identidad, fotos, vídeos, textos o casos están disponibles.
• Qué requisitos, restricciones y aprobaciones se deben respetar.
• Quién responde a consultas y cómo medirá su calidad.

Una casilla sin respuesta debe quedar marcada como pendiente con responsable y fecha. No inventes un dato para completar el formulario. La guía gratuita incluye una plantilla editable de briefing.

Concede accesos con control

Identifica las cuentas y permisos necesarios para cada tarea. Usa invitaciones y roles disponibles en cada plataforma en lugar de enviar contraseñas por correo. Comprueba quién conserva la titularidad y cómo se retirará el acceso al finalizar. Si faltan permisos, registra la dependencia y evita anunciar un inicio técnico que aún no puede suceder.

Fija un calendario de decisiones

Necesitas fecha para recibir materiales, presentar primer borrador, obtener aprobación y publicar o lanzar. Aclara cuántos cambios entran y qué ocurre si la respuesta llega tarde. Si el cliente trabaja con varios interlocutores, asigna uno que pueda aprobar; de lo contrario, una campaña puede quedar parada por opiniones contradictorias.

Haz una revisión previa a publicar

Compara entrega y propuesta; revisa textos, enlaces, formato móvil, permisos sobre recursos y destino de formularios. Comprueba cómo se registrarán los resultados. Si existe inversión publicitaria, confirma quién la paga y cuál es el presupuesto autorizado. La primera revisión conjunta debería distinguir «se hizo el trabajo» de «funcionó comercialmente».

Cuando ejecuta un tercero

Tu agencia debe enviar una versión coherente del briefing y centralizar cambios. El proveedor confirma capacidad, pendientes y calendario. Tu cliente recibe un interlocutor claro y una primera entrega revisada; evita trasladarle conversaciones internas sin contexto.

Si tu proyecto ya está vendido, usa la estructura de propuesta como comprobación y envíanos el briefing para valorar la ejecución.